虚拟货币屠戮记｜LUNA瞬间变废纸　币圈单日40万人爆仓

美联储大幅加息反转股汇市场，全球虚拟货币最近也出现暴跌，比特币今年来暴跌近四成，尤其是自3月底以来持续大幅下挫，大量中外投资者爆仓，损失惨重。近日LUNA币数日内暴泻99.9%，蒸发500亿美元市值，投资者所有资产尽化乌有，被市场形容为虚拟货币的金融海啸。LUNA币「跳崖」还带动了其他虚拟货币价格暴跌，仅5月12日一个交易日，币圈就有将近40万人爆仓。香港文汇报记者找到内地币圈两位有玩LUNA币的投资者，亲述这次虚拟货币屠戮记。

近期血流成河的虚拟货币令国内外投资者损失惨重。在深圳多年从事虚拟货币投资的张晓勇告诉记者，LUNA币由韩国人首创，最高峰时为近120美元，截至5月19日晚上8点30分，只有0.00013453美元，相当于一张废纸，令许多投资者损失惨重，所有的资产化为乌有。他初期看到LUNA暴跌，便于5月11日做空，当时价格为2.6美元，不过很快因为临时波动他爆仓了，损失数万元人民币。

为了对冲风险，他又买入了LUNA稳定币UST，金额近10万元人民币，此后亏了剩下不到2万元人民币便逃出来了，两项合计损失十多万元人民币。

作为LUNA“算法稳定币”的UST，一度为币圈市场中第三大稳定币，同样也遭遇死亡踩踏，UST本应锚定在1美元，但同样暴跌至26美分，最近一度只剩下了不到0.1美元，这种情况，即使如张晓勇这样的老手，也是闻所未闻。

比特币和以太币为虚拟货币中的主流币种。（数据图片）

触发虚拟货币全线暴跌

货币行情平台“非小号”的统计数据显示，目前全球持有LUNA币的地址数量超26万，如果每个用户都只有1个持币地址，那意味着至少有26万玩家投资了LUNA币，其中也有一部分中国玩家。LUNA币“跳水”也带动了其他虚拟货币价格一起暴跌。仅5月12日，币圈就有将近40万人出现爆仓。

抵押房子投资LUNA全蚀

在内地一个LUNA群里，投资者马先生绝望地哀叹，“LUNA会将我打入18层地狱”。他将房子抵押了之后把资金投到LUNA币上，期望能够通过这个项目赚点钱换一个大一点的房子，“现在仅仅5天时间我90万瞬间变成700多块，大房梦想破灭，还背上巨额债务，后悔当初不该贪心炒LUNA币。”

目前，全球各种各样的虚拟货币是五花八门，而更令人玄乎的走路都可以赚钱的GMT币也同样暴跌。张晓勇4月也买了近5万元人民币，该币今年4月最高价为4.5美元，截至19日晚上8点30分，已跌到1.3251美元，跌了七成，他亏了3至4万元人民币。此次虚拟货币大跌他合计亏损了近15万元人民币。

谈及GMT币疯狂时，张晓勇直叹让人咋舌，该币今年3月9日首发，当时在币安交易当天就从0.01美元翻了19倍，开盘仅4天涨幅已高达32倍。如果是私募轮价格0.005美元，最高暴涨了64倍。

很少虚拟货币具真正价值

张晓勇说，LUNA和GMT是新出来的，而类似这种新的虚拟货币随时可以创造出来，通过噱头和包装，很容易炒起来，但暴涨暴跌也容易让玩家陷入巨大损失。目前全球有上万种名目繁多的虚拟货币，很多是昙花一现，大量投资者容易踩上地雷，而真正有投资价值的很少。

沽空机构抛售 引爆危机

比特币香港资深投资者、亚洲区块链学会会长蔡志川接受香港文汇报记者访问时指出，简而言之，此次虚拟货币暴跌是由于沽空机构看准了机会，借入大量的比特币，先在在市场沽空及进行抛售，然后狙击LUNA稳定币UST，导致LUNA大跌而引发币圈的恐慌，之后再引发比特币、以太币等主流货币全线暴跌。

亚洲区块链学会会长蔡志川称，此次虚拟货币暴跌是由于沽空机构看准了机会 大肆做空。（香港文汇报记者李昌鸿 摄）

蔡志川说，比特币价格同样也出现暴跌，主要是沽空机构所为，目前比特币已跌到16个月新低。截至北京时间5月19日晚上8时30分，一枚比特币的价格为29,439.16美元，跌破3万大关，较去年底7万美元的高位已经蒸发逾半。

蔡志川告诉记者，“我投资主要以比特币和以太币为主，近期大跌也有所亏损，但做了一些对冲，损失不是很大。”谈及如何对冲时指，“当感觉市场将会下跌时，便把一些比特币或以太币转一部分为USDT（泰达币）或其他稳定币。”

稳定币不稳定 疑“新庞氏骗局”

对于今次虚拟货币崩盘，表面原因是LUNA锚定的“算法稳定币”UST，随着LUNA暴跌而同样出现暴跌，令UST无法维持与美元1：1挂钩的状态，在投资者争相抛售下，出现崩盘。不过，随着事件发酵，不少投资者怀疑LUNA及UST暴跌事件，背后可能是一场“新庞氏骗局”。

LUNA币由韩国人首创，最高峰时为近120美元，如今只有0.00013453美元，相当于一张废纸。（数据图片）

投资者踩踏加剧跌势

亚洲数字资产金融有限公司总经理阮德伟介绍，Terra是一种区块链协定，LUNA是Terra平台的原生代币，UST是一种所谓的“算法稳定币”，有别于许多小众虚拟货币，UST依靠算法及套利机制，让UST始终与美元以1：1的比例挂钩。根据Terra团队的设计，LUNA作为UST的姊妹币，是专门用以吸收UST波动性的，以让UST价格始终保持在1美元。即是当LUNA价值1美元时，1枚LUNA可换1枚UST，当LUNA升值至100美元，则1枚UST仅可换0.01枚LUNA，通过这个机制，将UST价格稳定在1美元。

亚洲数字资产金融有限公司总经理阮德伟表示，UST稳定币不稳定，19%高利息诱人投资陷巨亏。（香港文汇报记者李昌鸿 摄）

但至今没有人能够清楚解释UST机制为何失灵。阮德伟说，在5月8日，UST跌破1美元至95美分，“UST脱锚”的信息通过市场交流不断发酵，投资者纷纷大规模抛售UST，5月11日，UST跌至26美分，24小时内暴跌44%，市场十分惊恐，对Terra失去了信任，纷纷抛售UST和LUNA，令全球投资者损失惨重。截至5月19日晚上8时30分，UST已跌到仅0.1美元，缩水九成。

高息诱人投资割韭菜

令人惊奇的是，在Terra上构建的Anchor Protocol（锚定协议）允许用户存入UST，并获得稳定的19%的高额利息，因为美国和欧洲的银行利息十分低，因此吸引大量海内外投资者投资UST。而这种高息利润从何而来，如何继续给投资者兑付等都是个疑问，外国有传媒揭发，由于购入LUNA的投资者，需要过一段时间才能获得归属权，新投入的钱会被用来支付旧人的收益，因此被怀疑是“新庞氏骗局”。

中国禁炒虚拟币 助国人避过浩劫

中国内地近几年严厉打击虚拟货币投资和炒作，关停了许多平台，这些平台转战海外，国内一些投资者通过翻墙投资，但数量少了很多。此次全球虚拟货币暴跌，记者从内地隐秘的币圈得知，今次中国投资者的损失相对要少很多。中国禁炒虚拟币的做法，就连股神巴菲特合作伙伴、知名投资家芒格也认为，中国打击虚拟货币是明智和正确的。

芒格：比特币是愚蠢的存在

芒格早前在2022年巴菲特股东大会上称，比特币是一种愚蠢的存在，其毫无价值可言，而且它随时都有可能变得一文不值，很不明白为什么那么多人追捧它，而且它也是邪恶的存在。比特币的价值，只在于买家愿意花多少钱从卖家手里购买比特币，如果人们都觉得它没有任何价值，是毫无意义的，那它完全就是一文不值的。他认为，比特币让美国看上去比中国傻，因为中国非常聪明，他们一开始就禁止了比特币，这让他觉得跟中国比起来，美国实在太愚蠢了。

亚洲区块链学会会长蔡志川表示，早在2015年，内地就严厉打击虚拟货币的投资，当时令比特币一度暴跌。近几年内地加大打击虚拟货币，将所有交易虚拟货币的平台关停了，他们只得转战海外，一些内地投资者只得翻墙在海外平台进行交易，由于不方便，因此参与投资的人数少了很多，因此遏制了以前国内大量投资者疯狂炒卖虚拟货币的势头。此次虚拟货币暴跌，无疑令内地投资者损失要少了很多。此外，内地还严打矿场运作，关停了许多矿场，一些矿场转战美国、加拿大和俄罗斯等。（香港文汇报记者 李昌鸿 深圳报道）

责编：温倩