蚂蚁集团27日起在港公开招股

【本报讯】蚂蚁集团27日上午正式在香港公开招股。其在香港交易所官网公布的招股书显示，招股日期截至30日中午，预计11月5日在港交所挂牌上市。

蚂蚁“A+H”两地上市，有望成为有史以来全球最大的IPO。

根据招股书，蚂蚁集团每股H股定价80港元，股份代码6688，预计首次公开发售净募集资金约1319.91亿港元。

蚂蚁集团此次H股初始公开发行新股数量为16.71亿股，发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始公开发行新股数量15%的超额配售选择权。其中，香港公开发售约0.42亿股H股，国际发售约16.29亿股H股。

上海证券交易所官网显示，蚂蚁集团A股发行价为每股68.8元人民币，总市值2.1万亿元人民币。

据了解，蚂蚁集团本次A股发行可引入“绿鞋”机制，超额配售权最高不超过15%，即承销商在股票上市之日起30天内，可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%的股份。

按照发行定价，预计蚂蚁集团“绿鞋”前A股募资规模1150亿元人民币，“绿鞋”后A股募资规模1322亿元人民币。

蚂蚁集团是中国最大移动支付平台支付宝的母公司，也是领先的金融科技开放平台。截至今年6月30日的12个月内，蚂蚁集团国内总支付交易规模达118万亿元人民币，完成的国际总支付交易规模达6220亿元人民币。

招股文件披露，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元人民币，净利润为180.7亿元人民币；今年1月至6月，蚂蚁集团营收725亿元人民币，其中数字金融科技服务收入占比超六成。